老樹的根還在 新葉長出來了

Client Background

Challenges

1. [01]

   既有 AA/AB/AC 三支老舊 PHP 介面陽春,撐不住日漸複雜的業務

2. [02]

   業務外勤要手機 UI,在客戶現場填日報

3. [03]

   客服在公司要桌面 UI,看歷史 + 標客戶溫度

4. [04]

   CRM 客戶要與 ERP 既有客戶(COPMA)綁定,避免重複建檔

5. [05]

   業務日報沒結構化,只是文字海,主管難以摘要

6. [06]

   跨管道歸因(網路 / 介紹 / 展會)沒紀錄,行銷預算分配靠經驗

7. [07]

   主管沒即時 dashboard,只能等月底匯整 Excel

Solution

1. [01]

   模組化 MVC

   api / models / views / components / utils 分層,跟既有 4000 檔 legacy 完全隔離,新功能不污染舊系統。延用 AA/AB/AC 等舊 db table 結構,降低資料遷移成本與既有報表相容性

2. [02]

   RESTful API

   7 個端點:customers / reports / tracking / analytics / attribution / erp-sync / permissions,前後端分離,移動 / 桌面共用同套 API

3. [03]

   桌面 + 手機雙 UI

   同套 API 不同 view layer,desktop 用 sidebar + 寬表格,mobile 用 bottom nav + 卡片式列表;觀察 viewport 自動切換或 /m/ 前綴指定

4. [04]

   權限分級

   客戶表單 (101) / 業務日報 (102) / 客戶管理 (103) / 追蹤管理 (104) / 標籤管理 (105) / 歸因分析 (106) / 系統管理 (199),業務只看自己客戶,主管看全組

5. [05]

   ERP 雙向綁定

   /api/erp/match/{customerId} 比對既有 COPMA、/api/erp/link/{customerId} 綁定;新建客戶可選擇從 COPMA 帶入或獨立建檔

6. [06]

   Dashboard 視覺化

   KPI 卡片(今日名單數 / 轉換率 / 待追蹤)+ 漏斗分析(訪客 → 名單 → 商機 → 成交)+ 管道歸因圓餅 + 24 小時流量趨勢線

Results

• [01]

  從「AA/AB/AC 三支老舊 PHP + 散落 Excel」升級為「模組化 MVC + RESTful + 雙端 UI」

• [02]

  業務外勤手機完成日報 + 追蹤,不必回公司打電腦

• [03]

  客戶熱度自動標籤(冷 / 溫 / 熱)、自動分流待追蹤 / 已聯繫 / 已成交

• [04]

  主管 dashboard 即時看當日 KPI,不用等月底匯整

• [05]

  CRM ↔ ERP 雙向綁定,沒有重複建檔、客戶資料一致

• [06]

  權限分級確保業務只看自己客戶,主管看全組;敏感操作有 audit_logs

Use Cases

• 業務外勤

  拜訪客戶後,90 秒填完日報

  業務在客戶端拜訪結束、回車上 → 打開手機 LINE / Bookmark 進 mobile CRM → 點底部「快速日報」→ 自動帶入剛拜訪的客戶 → 拍照、語音轉文字內容 → 點下次追蹤日期 → 提交。整段 90 秒。同時系統自動建追蹤事件,業務不會忘記下週聯絡。

• 客服

  電話進來,30 秒內看到客戶完整脈絡

  客服在公司接到電話 → 桌面 CRM 搜客戶名 / 電話 / 統編 → 點進客戶詳情 → 看歷史追蹤、業務日報、ERP 訂單紀錄(透過 erp-sync API)→ 一頁知道客戶是誰、最近發生什麼事 → 標溫度、建追蹤事件給對應業務。

• 主管

  看 dashboard,點漏斗某段鑽研個案

  主管打開 desktop dashboard → 看到本月漏斗:訪客 1200 → 名單 320 → 商機 80 → 成交 24。點「商機 80」→ 列出 80 筆未成交商機 → 看哪幾筆停留超過 14 天無進展 → 直接派工給業務或 reassign。

Data Model